כחלק משירותי כסוכנת ביטוח פנסיוני ומתכננת פרישה מוסמכת כוללים מגוון רחב של פעולות שמטרתן להבטיח שתגיעו לגיל פרישה עם מקסימום נכסים פיננסים ומקרות הכנסה הנה כמה מהשירותים המרכזיים : מילוי שאלונים ובחינת רמות סיכון : זיהוי הצרכים הפיננסיים שלכם והתאמת ההוצאות וההכנסות לקראת הפרישה בדיקת כיסויים ביטוחיים : בדיקת כל הכיסויים הביטוחיים שלכם כולל כולל בדיקת ביטוחים כפולים והוזלת עלויות בניית תכנית פרישה מותאמת יצירת תכנית פרישה אישית שתכלול מקסום הטבות מס כספי פיצויים ותשואה במכשירי החיסכון השונים סיוע בטפסים ותהליכים : עזרה במילוי שליחת טפסים לגורמים הרלוונטיים כמו משרד האוצר וביטוח לאומי תכנון והעברה בין דורית : תכנון והעברת עושר בצורה של ירושה או מתנות כדי למזער חבות מס
